Nieuws
Online klantprofiel, de uitnodiging voor een goed gesprek
Het nieuwe klantprofiel is vanuit al onze adviesapplicaties online te benaderen.
U kunt zelf uw klantprofiel thuis digitaal invullen. De gegevens kunnen wij inlezen in onze rekenmodules en u heel gericht adviseren.
Het online klantprofiel legt de risicobereidheid, kennis en ervaring alsmede de doelstellingen van u vast. In aansluiting op het klantprofiel kunt u tevens de basis leggen voor uw financiële planning middels de Afin Center Module. Hierin kunt u alle financiële zaken invoeren en door ons laten vertalen in een opmaat financiële planning. Wilt u een dynamische financiële kluis voor al uw belangrijke financiële zaken dan kunnen wij u een financiële kluis ter beschikking stellen. Nog geen cliënt van PHB, voor € 50,-- per jaar stellen wij deze kluis te beschikking.
